2024年中国工程咨询服务行业发展现状、细致划分领域企业营业收入

  报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年工程咨询服务市场之间的竞争力分析及投资战略预测研发报告》

  《2024-2030年非临床安全性评价市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

  《2024-2029年第三方物流行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

  1、工程咨询服务行业现状：工程咨询在国际上已有一百多年的发展历史，在中国则是改革开放后才出现的新事物。上世纪80年代以来，我国先后在工程建设项目中引入了勘察设计、工程咨询、工程监理等服务需求。1994年，我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》，明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容：投资前期阶段的咨询，包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等；建设准备阶段的咨询，包括工程勘测考察、工程设计、招标评标咨询等；实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、生产准备咨询、人员培训咨询、完工验收咨询等；生产阶段的咨询包括后评价等。至此，勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求，工程咨询服务市场逐步建立，行业逐渐形成。

  2001年，建设部印发《建设事业计划纲要》。纲要精确指出，要大力提高建筑业的信息化水平，实现建设领域技术的跨越式发展，使建设领域的传统产业成为先进的技术的重要载体，鼓励社会各方面投资建设信息化事业。随后，我国科学技术部制定了《科技攻关计划》，决定开展“基于IFC国际标准的建筑工程应用软件研究”的课题研究。此后，国内建筑业逐渐形成BIM服务的基本概念和框架体系。

  2004年，国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），大幅简化了投资管理的流程，我国工程咨询服务业规模和从业公司数均出现迅速增加。随着我们国家国民经济快速增长、城市化进程加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程咨询服务行业得到空前的发展机遇。

  2017年，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（[2017]19号），首次明确了“全过程工程咨询”这一理念，鼓励企业通过并购重组或者联合经营等方式来向全过程工程咨询方向发展，并发展一批具备国际水平的企业。至此，我国工程咨询服务行业已形成包括工程建设价格咨询、工程招标代理、工程监理、工程勘测考察设计、全过程工程咨询、BIM服务等多业态协同发展的商业格局。

  近年来，《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程建设价格咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》《江苏省建筑业发展规划》等监管政策先后实施，积极推动工程咨询服务业健康发展，为行业创造了良好的发展环境。工程建设价格咨询、工程招标代理、工程监理、工程勘测考察设计等工程咨询服务细致划分领域的发展状况如下：

  （1）工程建设价格咨询：工程建设价格咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程完工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程建设价格进行监控以及提供有关工程建设价格信息资料等业务。

  近年来，随国民经济发展持续发展、固定资产投资和基础设施建设持续投入，工程建设价格咨询行业发展速度较快。根据住建部公布的2018-2022年《工程建设价格咨询统计公报》，我国工程建设价格咨询公司数由8,139家增至14,069家，公司数五年内持续增加。同时，我国工程建设价格咨询业务收入由2018年的772.49亿元增至2022年的1,144.98亿元，市场规模大幅扩大。

  工程造价咨询行业市场规模一直增长，不断吸引人才涌入，从业人员在数量和质量上都有显著提升。根据住建部公布的2018-2022年《工程建设价格咨询统计公报》，我国工程建设价格咨询企业的从业人员数量和注册造价工程师数量五年内实现持续增长。截至2022年末，我国工程建设价格咨询企业从业人员达114.49万人，其中注册造价工程师14.76万人。

  2018-2022年中国工程建设价格咨询企业从业人员数量及注册造价工程师数量分析

  （2）工程招标代理：工程招标代理是指对工程的勘察、设计、施工、监理、以及工程建设有关的重要设备（进口机电设施除外）、材料采购招标的代理。招标代理机构在招标人委托的范围内办理招标相关事宜，具体包括编制招标方案、发布招标公告、进行资格审核检查、编制招标文件、组织开标和确定中标人等。

  根据住建部公布的2016-2020年《工程招标代理统计公报》1，我国工程招标代理公司数由6,495家增至9,106家，公司数持续增加。同时，我国工程招标代理企业营业收入由2016年的2,544.08亿元增至2020年的4,275.33亿元。2018年3月，住建部发布《关于废止工程建设项目招标代理机构资格认定办法的决定》，取消招标代理机构的资格认定。随着招标代理资质的取消，2018年工程招标代理企业营业收入、公司数均大幅增长。

  2016年以来，工程招标市场规模一直增长，工程招标代理从业人员数量和质量上呈稳中有升的态势。根据住建部公布的2016-2020年《工程招标代理统计公报》，我国工程招标代理企业的从业人员数量除2020年略有下降，总体呈上涨的趋势。截至2020年末，我国工程招标代理企业从业人员为62.00万人，其中注册执业人员18.32万人。

  （3）工程监理：根据住建部公布的2018-2022年《建设工程监理统计公报》，我国建设工程监理公司数由8,393家增至16,270家。同时，我国建设工程监理企业营业收入由2018年的4,314.42亿元增至2022年的12,809.60亿元，呈快速地增长态势。

  随着工程监理业务规模持续扩大，工程监理企业从业人员数量、注册执业人数量也大幅度增长。根据住建部公布的2018-2022年《建设工程监理统计公报》，五年内我国建设工程监理企业从业人员数量由116.93万人增至193.10万人，其中注册执业人员由31.07万人增至86.40万人。

  2018-2022年中国建设工程监理企业从业人员数量及注册执业人员数量分析

  （4）工程勘测考察设计：根据住建部公布的2018-2022年《工程勘测考察设计统计公报》，我国工程勘测考察设计公司数由23,183家增至27,611家，总体呈稳中有升的态势。同时，我国工程勘测考察设计企业营业收入由2018年的51,915.20亿元增至2022年的89,148.30亿元，营收规模大幅增长。

  随着工程勘测考察设计业务规模持续增长，从业人员及技术人员规模稳步上升。根据住建部公布的2018-2022年《工程勘测考察设计统计公报》，我国工程勘测考察设计企业的从业人员数量和专业方面技术人员数量除2020年会降低外，其余年度均维持增长。截至2022年末，我国工程勘测考察设计企业从业人员为488.00万人，其中专业方面技术人员235.50万人。

  2018-2022年中国工程勘测考察设计企业从业人员数量及专业方面技术人员数量分析

  （1）全过程咨询服务代表了工程咨询服务业的发展趋势：工程咨询服务最重要的包含工程建设价格、招标代理、工程监理、BIM服务、工程设计、工程建设项目管理、工程前期咨询等。上世纪80年代，我国在工程建设项目中引入工程咨询服务时，逐步引入各项服务并于某些环节设置了单独的准入门槛。受我国工程咨询服务业产业体系发展路径的影响，我国工程咨询市场呈碎片化特点，行业内缺少可提供工程全过程统一贯穿服务的企业。相比于欧美发达国家，我国工程咨询服务业在工程技术质量、管理组织效率、社会和经济的效果与利益等方面存在一定差距。

  随着我国建筑业持续发展，建筑工程技术、管理、法务等越来越复杂，工程建设方对于贯穿工程建设项目全过程、涵盖各专业的工程咨询服务形式的需求日益提升。为了适应工程咨询服务业的发展的新趋势，2017年国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（[2017]19号），首次明确了“全过程工程咨询”这一理念，鼓励企业通过并购重组或者联合经营等方式来向全过程工程咨询方向发展，并发展一批具备国际水平的企业。

  全过程咨询服务是工程咨询方接受建筑设计企业委托，提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务的活动。全过程咨询服务通过有效地应用价值工程方法，以全生命周期理念对工程方案进行深入和全局性的优化，全方位有效地管理各个阶段的工程风险，全面评估设计的具体方案、实施工程的方案和运营维护等环节的效果和成本，激发出创新性的解决方案。

  （2）内部分工专业化趋势：工程咨询服务业以科学知识和技术方法为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会持续健康发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。工程咨询服务业对于提高工程建设项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展等方面具备极其重大作用。因此，工程咨询服务行业的技术密集型特征较为显著。

  工程咨询的服务范围涵盖建筑、市政、交通、水利水电等领域。因服务领域而异，土建、安装、装饰等不同业务环节所需的学科知识和工程实践经验各不相同。为满足多样化的客户的真实需求，工程咨询服务业内的领先公司开始朝专业化分工的方向来组建团队和执行项目，形成系统化的专业分工。基于专业化分工，工程咨询企业在国家行业出具业务规范的基础上，结合本行业、本区域、本专业的具体实际的要求，细化相关作业规范与工作指引，并据此规范化完成相关的业务实施、质量监督、数据收集等工作。

  图表232018-2023年中国工程咨询服务行业不同规模企业工业总产值42

  图表242018-2023年中国工程咨询服务行业不同所有制企业工业总产值42

  图表262018-2023年中国工程咨询服务行业不同规模企业总出售的收益44

  图表272018-2023年中国工程咨询服务行业不同所有制企业总出售的收益45

  图表302018-2023年中国工程咨询服务行业不同规模企业总利润48

  图表312018-2023年中国工程咨询服务行业不同所有制企业总利润49

  图表722022-2023年中国工程咨询服务行业产值区域集中度分析100

  图表732022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业资产合计对比102

  图表742022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业从业人员对比102

  图表752022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业全年营业收入对比103

  图表762022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业总利润对比103

  图表772022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业综合竞争力对比104

  图表782022-2023年中国与全球工程咨询服务行业企业竞争力对比105

  图表792022-2023年中国工程咨询服务行业主要企业竞争力对比105

  图表902018-2023年中国工程咨询服务行业市场规模发展的新趋势情况135

  图表992022-2023年中国工程咨询服务行业重点企业综合竞争力对比174

  图表1032023-2030年中国工程咨询服务行业出售的收益预测走势图183